2019年浙江國企改革方案解讀,浙江國企改革方案名單時間表

更新：2023-09-19 02:28:11 高考升學網

浙江國企改革方案解讀,浙江國企改革方案名單時間表

　經過四個月的停牌準備，物產集團的整體上市方案終于出爐。物產中大昨日公告，擬向物產集團的兩大股東綜資公司和交通集團發(fā)行股份吸收合并，物產集團整體作價104.89億元；同時，向煌迅投資發(fā)行股份購買其持有的物產國際9.60%股權，并以8.86元/股向9名特定對象募集資金26.29億元。

　　昨日，物產中大復牌一字漲停，報11.42元/股。

　　物產中大吞并大股東資產

　　10月13日，浙江國資國企改革第一單——浙江物產集團啟動整體上市。12月26日，浙江省政府批復了物產集團整體上市總體方案，方案明確物產集團整體上市以物產中大作為主體，吸收合并浙江省物產集團有限公司及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金。

　　經過一系列的股權轉讓及資產剝離，停牌4個月后，2月12日晚間，公司發(fā)布公告并宣布復牌。

　　預案顯示，物產中大擬向物產集團兩大股東發(fā)行合計11.84億股，其中向綜資公司發(fā)行7.34億股，向交通集團發(fā)行4.50億股。物產集團資產注入物產中大后，其持有物產中大的3.10億股股份將予以注銷，因此此次吸收合并實際新增股份數(shù)為8.74億股。此次交易前，物產中大的控股股東為物產集團，綜資公司為物產集團的控股股東。

　　交易完成后，物產中大的控股股東將變更為綜資公司，浙江省國資委仍為其實際控制人。

　　物產集團前身為浙江省物資局，1996年轉制為全民所有制企業(yè)，改制為有限責任公司。目前，物產集團的主營業(yè)務收入來源于大宗商品供應鏈集團服務、汽車銷售及售后服務、以及房地產等業(yè)務。

　　2013年，物產集團實現(xiàn)營業(yè)收入1883.54億元，同比增長9.72%，凈利潤為13.89億元，同比增長25.30%。前9月，物產集團實現(xiàn)營業(yè)收入1350.49億元，凈利潤10.34億元。

　　配套募資26.29億元

　　物產集團的整體上市將進一步擴大物產中大的業(yè)務。

　　物產中大表示，物產集團的大宗商品供應鏈集成服務業(yè)務將整體注入上市公司，以此次交易為契機，物產中大將通過供應鏈整合、產業(yè)鏈管理、價值鏈提升，形成互聯(lián)網時代下的現(xiàn)代流通企業(yè)生態(tài)鏈，打造流通4.0時代的新型綜合商社。

　　此外，物產中大還將購買煌迅投資所有的物產國際9.60%股權，該部分資產預估值為1.45億元，物產中大擬以8.86元/股向煌迅投資發(fā)行1641.39萬股。

除發(fā)行股份購買資產外，物產中大還將以8.86元/股發(fā)行不超過2.97億股，募集不超過26.29億元的配套資金，認購對象為浙江物產度員工持股計劃、天堂硅谷融源、中信并購基金-信浙投資、中植鑫蕎、君聯(lián)資本、賽領豐禾、興證資管、三花控股、華安資管共9名特定投資者。其中，員工持股計劃的認購金額為13.49億元，占此次交易完成后物產中大總股本的6.97%；天堂硅谷融源認購不超3億元，占股1.55%；中植鑫蕎認購不超2億元，占股1.03%。

　　值得注意的是，浙江物產度員工持股計劃，預計于物產中大審議此次交易的第二次董事會召開之前才會成立。物產中大表示，員工持股計劃參與人員主要包括物產中大以及物產集團總部、下屬部分成員公司管理層和業(yè)務骨干。

　　對于募集資金的用途，物產中大表示，將用于此次交易后上市公司的主營業(yè)務發(fā)展，包括跨境電商綜合服務項目和補充營運資金。

　　浙江省國企改革不斷推進

　　在國有企業(yè)混合所有制改革大潮中，物產集團的整體上市是浙江省國企改革的一個樣本。為推動此次整體上市，物產集團此前已逐步剝離不符合上市公司的資產。

　　公司方面表明，以此次交易為契機，物產中大將通過供應鏈整合、產業(yè)鏈管理、價值鏈提升，形成互聯(lián)網時代下的現(xiàn)代流通企業(yè)生態(tài)鏈，打造流通4.0時代的新型綜合商社，進一步增強主營業(yè)務實力，提升未來盈利能力。

　　公司方面預計，在審議此次交易的第二次董事會前可完成物產中拓股份的過戶手續(xù)。

　　據了解，自9月以來，浙江國資國企改革進程加快。9月，該省出臺了《關于進一步深化國有企業(yè)改革的意見》，提出花3-5年時間，實現(xiàn)省屬企業(yè)混合所有制企業(yè)戶數(shù)比重達到75%，省屬企業(yè)國有資產證券化率達到75%左右。

　　除物產集團之外，浙江國貿、杭鋼、能源、鐵路、交通集團、農發(fā)集團等其余省屬企業(yè)的改革工作也在不斷推進。涉及的上市公司包括巨化股份、菲達環(huán)保、杭鋼股份、江山化工、浙江東方等。目前，杭鋼股份也因重大資產重組事項停牌中。

　多重利好助力物產中大上漲

　　分析認為，作為世界500強企業(yè)的物產集團整體上市，符合浙江省對國企改革的期待和要求，物產中大有望受益于國企改革、汽車后市場、金融轉型等多重利好。

　　此次，物產集團整體上市方案的被看好程度，從定增認購者陣營的“群星閃耀”即可一目了然，天堂硅谷、中植系、中信、君聯(lián)資本等資本市場大名鼎鼎的“人物”匯聚一堂實屬罕見。

　　其中，浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司旗下的天堂硅谷融源成立于1月27日，而浙江天堂硅谷由硅谷天堂資產管理集團股份有限公司持股51.84%。中植鑫蕎成立于1月8日，為中海晟融的全資子公司，中植鑫蕎的實際控制人為解直錕。